ייעוץ וליווי פיננסי
אנליזה ומידול פיננסי
אנחנו מאמינים שייעוץ פיננסי טוב מחייב ירידה לפרטים. לכן, לפני גיבוש המלצה או יציאה למהלך משמעותי, אנחנו מנתחים את החברה ואת סביבת הפעילות שלה ובוחנים את ההשלכות הכלכליות של החלופות העומדות בפניה.
צוות האנליסטים שלנו בונה תחזיות ומודלים פיננסיים, מנתח תרחישים ורגישויות, בוחן מבני הון וחוב ומסייע להנהלה ולבעלי המניות לקבל תמונה טובה יותר של המשמעות הכלכלית של החלטותיהם. יכולות אלה משמשות אותנו גם כחלק מעסקאות מיזוגים ורכישות, גיוסי הון וחוב ומהלכים אסטרטגיים.
הערכות שווי ותמיכה בעסקאות
שווי חברה אינו מתקיים בחלל ריק. הוא מושפע מהביצועים הפיננסיים, מאיכות העסק, מהשוק שבו הוא פועל, מהסיכון, מפוטנציאל הצמיחה ולא פחות מכך, מהעסקה שעל הפרק.
אנו מבצעים אומדני שווי כחלק מתהליכי קבלת החלטות ועסקאות, תוך שילוב בין מתודולוגיות מקובלות לבין היכרות עם שוק ההון ועם האופן שבו משקיעים ורוכשים מתמחרים חברות בפועל.
בעסקאות מיזוגים ורכישות, היכולת האנליטית מלווה את התהליך גם מעבר לשאלת השווי: בחינת כדאיות העסקה, ניתוח סינרגיות, בניית תרחישים, בחינת מבנה העסקה ותמיכה בתהליך בדיקת הנאותות ובמשא ומתן.
ליווי בתהליכי דירוג וגיוסי חוב
הוא משפיע על יכולתה של חברה לגייס חוב, על תנאי המימון שלה ועל האופן שבו שוק החוב מנתח את הסיכון העסקי והפיננסי שלה.
רוסאריו מלווה חברות בתהליך ההיערכות לדירוג ובמפגש מול חברות הדירוג – החל מניתוח מבנה ההון והחוב והמודל הפיננסי, דרך בחינת תרחישים ויחסים פיננסיים ועד להצגת החברה והאסטרטגיה הפיננסית שלה באופן סדור ומבוסס.
את התחום מוביל רו”ח משה מאיו, בעל למעלה מ- 25 שנות ניסיון במימון עסקאות מורכבות, גיוסי חוב ודירוג, שהיה ממקימי מידרוג וכיהן בה כראש תחום מימון מובנה ופרויקטים.
התמחות במדעי החיים
בחברות מדעי החיים, הבנת הדוחות הכספיים היא רק חלק מהתמונה. הערכת חברה או עסקה מחייבת הבנה של הטכנולוגיה והמוצר, שלבי הפיתוח, הניסויים הקליניים, הסביבה הרגולטורית, השוק הפוטנציאלי והסיכונים הייחודיים לתחום.
לכן פיתחה רוסאריו מומחיות ייעודית במדעי החיים, המשלבת בין היכולות הפיננסיות ושוק ההון של הקבוצה לבין הבנה מקצועית של התחום.
את הפעילות מוביל ד”ר זאב ז”ק, מומחה לרפואה פנימית ולקרדיולוגיה, הממשיך לעסוק ברפואה ומשמש שנים רבות כיועץ למשקיעים בתחום מדעי החיים.
השילוב הזה מאפשר לנו לבחון חברות בתחום לא רק דרך המודל הפיננסי, אלא גם דרך הנחות היסוד המקצועיות שעליהן הוא בנוי ולסייע לחברות ולמשקיעים להבין טוב יותר את ההזדמנות ואת הסיכון.